Ein zentrales Thema Ihres FinanzPlans ist die passende Vorsorge. Ihnen ist sicher bekannt, dass das Sparen in die obligatorischen Vorsorgeeinrichtungen (AHV und Pensionskasse) nicht ausreicht, um den heutigen Lebensstandard nach der Pension aufrecht zu erhalten. Somit ist das zusätzliche Sparen in der privaten Vorsorge unerlässlich.

Im ersten Schritt analysieren wir Ihre heutige Vorsorgesituation (Ist) und stellen diese Ihrer Wunschsituation (Soll) gegenüber. Als Zweites suchen wir aus der Vielzahl von möglichen Varianten (3a-Banklösung, Pensionskassen-Einkauf, Versicherungssparen 3a oder 3b, Kombination Bank/Versicherungssparen, Kombination Bank/Risikopolice) die passende Lösung für Sie heraus.

Da sich die Rahmenbedingungen der Vorsorge in unserer schnelllebigen Zeit laufend ändern können, ist eine regelmässige Aktualisierung Ihres FinanzPlans und somit auch Ihrer Vorsorgesituation ein zentraler Baustein in der Finanzberatung – unabhängig von Alter und beruflicher Situation.

Welche Faktoren beeinflussen Ihre Vorsorgesituation? Dazu gehören unter anderem: